ABOUT IFA

IFAについて

IFAとは独立して活動する
資産運用コンサルタントです。
特定の金融機関の営業方針に縛られないため、
お客様のニーズを最優先したご提案を
行うことができます。

01
お客様のご意向に沿った
資産運用アドバイス

お客様のニーズを把握し、中立的な立場からお客様にとって最良と思われる提案を行います。

02
様々な運用方針に対応できる
豊富な商品ラインナップ

株式、外国株式、投資信託、債券など様々な商品ラインナップからお客様に最適なご提案を行います。

03
世代を超え末永く
ご資産を守るためのサポート

お客様とIFAが互いに良好な関係を構築することが私たちのミッションであり、世代を超えて長期に渡りサポートを行います。

サービスの仕組み

IFAは、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けることにより、 1お客様への金融商品の勧誘・説明2お客様からの金融商品お申込みの受付3金融商品取引業者(証券会社)へのお申込み内容の展開を行います。
4金融商品の取引・契約の締結 は、お客様と金融商品取引業者との間で行われ 5金銭・有価証券の受渡もIFAを介さず、直接取引されます。

サイクル

01SERVICE

資産運用アドバイス

個人及び法人のお客様に対して、中立的な立場よりアドバイスを行います。
国内株式・海外株式・投資信託・債券等、お客様のニーズに合わせ長期的な資産運用をサポートいたします。

お客様の利益を最優先

経験豊富なIFAが、お客様一人ひとりに合わせ、最適な資産運用のアドバイスを行います。

お客様の立場でのアドバイス

IFAに営業ノルマなどは一切なく、中立的な立場から提案を行います。

02SERVICE

相続相談

相続専門の税理士や相続コンサルタントと連携し、相続税のみならず相続全般に関するアドバイスを行います。
お客様のご意思を最大限に尊重し、有効な相続税対策や円滑な遺産分割をお手伝いいたします。

相続専門の税理士

山本信行税理士によるアドバイス
―プロフィール
医療特化型税理士法人、国内最大手の資産税専門税理士法人(辻・本郷税理士法人 西日本相続部部長)を経て、2017年1月に相続関連業務に特化した税理士法人を開業。過去300件以上の相続税申告や、500件以上の相続対策に携わる。また、相続に関する雑誌への寄稿やセミナー講師を数多く務める。

相続コンサルタントによるアドバイス

大手銀行、大手証券会社、外資系生命保険会社のキャリアで培った幅広い知識を活かしたアドバイス。プロの相続コンサルタントが、分析から実行までトータルでサポートいたします。

03SERVICE

リスクマネジメント

お客様のご要望や状況に合わせ、専門のスタッフより、新規のご提案や見直し、アドバイス等を行います。
また、経営者のお客様には事業に関してのリスクマネジメント提案を行います。

高い専門知識と経験

幅広い知識を持ったIFAが、専門のスタッフと共同し、リスクマネジメントのアドバイスを行います。