ABOUT IFA

IFAについて

IFAとは独立して活動する
資産運用コンサルタントです。
特定の金融機関の営業方針に縛られないため、
お客様のニーズを最優先したご提案を
行うことができます。

01
お客様のご意向に沿った
資産運用アドバイス

お客様のニーズを把握し、中立的な立場からお客様にとって最良と思われる提案を行います。

02
様々な運用方針に対応できる
豊富な商品ラインナップ

株式、外国株式、投資信託、債券など様々な商品ラインナップからお客様に最適なご提案を行います。

03
世代を超え末永く
ご資産を守るためのサポート

お客様とIFAが互いに良好な関係を構築することが私たちのミッションであり、世代を超えて長期に渡りサポートを行います。

サービスの仕組み

IFAは、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けることにより、 1お客様への金融商品の勧誘・説明2お客様からの金融商品お申込みの受付3金融商品取引業者(証券会社)へのお申込み内容の展開を行います。
4金融商品の取引・契約の締結 は、お客様と金融商品取引業者との間で行われ 5金銭・有価証券の受渡もIFAを介さず、直接取引されます。

サイクル

01SERVICE

資産運用アドバイス

個人及び法人のお客様に対して、中立的な立場よりアドバイスを行います。
国内株式・海外株式・投資信託・債券等、お客様のニーズに合わせ長期的な資産運用をサポートいたします。

お客様の利益を最優先

経験豊富なIFAが、お客様一人ひとりに合わせ、最適な資産運用のアドバイスを行います。

お客様の立場でのアドバイス

IFAに営業ノルマなどは一切なく、中立的な立場から提案を行います。

サービス提携先

楽天証券株式会社 株式会社SBI証券
あかつき証券株式会社 東海東京証券株式会社

02SERVICE

リスクマネジメント

お客様のご要望や状況に合わせ、専門のスタッフより、新規のご提案や見直し、アドバイス等を行います。
また、経営者のお客様には事業に関してのリスクマネジメント提案を行います。

高い専門知識と経験

幅広い知識を持ったIFAが、専門のスタッフと共同し、リスクマネジメントのアドバイスを行います。

03SERVICE

提携サービス

  • 不動産

    不動産投資・仲介をサポート

    不動産を活用した資産運用や税金対策など、中立的な立場でアドバイスを行います。投資用不動産の売買やオフィス・店舗の仲介など様々な不動産に対応いたします。

    サービス提携先

    • – 株式会社オープンハウス
    • – 株式会社コスモスイニシア
    • – 株式会社ムゲンエステート
    • – 株式会社湘建
    • – 株式会社TFC
  • M&A

    企業の売却・買収や後継者問題の解決をサポート

    M&Aを活用したソリューションを提案いたします。M&A仲介業者と提携し、後継者問題やビジネスのお悩み・ご要望に対して専門家がサポートいたします。

    サービス提携先

    • – 株式会社日本M&Aセンター
    • – 株式会社M&A総合研究所
    • – 株式会社ストライク
    • – 株式会社マイナビM&A
  • コンサルティング

    税金など各種経営課題の解決をサポート

    法人税、相続税、事業承継、企業価値向上、CEO・CFO機能などの経営課題を解決するため、各分野の専門家と協力し、お客様の事業の発展をサポートいたします。

    サービス提携先

    • – ネイチャー税理士法人
    • – 株式会社繋ぐコンサルタントオフィス
    • – 株式会社柴田ビジネス・コンサルティング
    • – 株式会社TS&Co.
  • PEファンド

    PEファンドへの投資をサポート

    厳選されたPE(Private Equity)ファンドを通じて、国内の未上場企業に投資することができます。

    サービス提携先

    • – クレアシオン・キャピタル株式会社