ご相談からご契約までの流れと、サービス開始後の流れについて詳しくご説明いたします。
contract flow
口座開設までの流れ
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お問い合わせ
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スタッフによる
ヒアリング -
IFAとの面談
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口座開設
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お問い合わせ
当社のフリーダイヤルか、もしくは当サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
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スタッフによるヒアリング
当社スタッフがお客様のお悩みやご相談内容をお聞きし、全国にいるIFAから最適なアドバイザーを選定いたします。
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IFAとの面談
対面またはオンラインでIFAと面談していただき、より詳細な内容をお伺いいたします。それにより、お客様に最適な証券会社を選定いたします。
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口座開設
IFAのサポートのもと選定した証券会社のフローに沿って、お客様の証券口座を開設していただきます。口座開設が完了しますと取引が開始できます。ここまで手数料等は一切かかりません。
service flow
サービスの流れ
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事前ヒアリング
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ご提案
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お取引
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フォロー
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事前ヒアリング
担当のIFAから、お客様のご資産状況やニーズ、家族構成、将来像など様々な内容を詳細にヒアリングいたします。
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ご提案
ヒアリング内容をもとに、お客様一人ひとりに合わせたご提案をいたします。当社ではお客様と会話を重ね、長期的な目線でご提案をさせていただいております。
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お取引
当社からの提案にご納得していただき、投資予定金額をご入金していただければお取引開始となります。仲介する商品の購入時に、証券会社ごとに決められた手数料が発生いたします。
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フォロー
購入していただいた後も、継続的にフォローをいたします。お客様のご状況や、市況環境、世界情勢の変化にあわせ、必要に応じて見直しを行います。
